Lexique automatisation et outils métier

Une API (Application Programming Interface) permet à deux outils de communiquer. Elle sert à envoyer/recevoir des données de manière structurée (souvent en JSON).

L’automatisation consiste à faire exécuter des tâches répétitives par un outil : notifications, synchronisation, génération de documents, tri de demandes. Elle réduit les erreurs et libère du temps.

Le back-office est l’interface réservée à l’équipe (administration) pour gérer le contenu ou les opérations : demandes, utilisateurs, statuts, données. C’est l’opposé de la partie visible (front-office).

Un CRM (Customer Relationship Management) centralise les contacts, prospects et interactions commerciales. Il aide à suivre les demandes, relances, et l’état d’un pipeline.

Un dashboard regroupe des informations utiles sur un écran : demandes, statuts, planning, alertes, indicateurs… Dans une application métier, il sert à piloter l’activité sans aller chercher l’info dans plusieurs outils.

Un formulaire intelligent adapte ses questions selon les réponses, vérifie des champs (format, logique), et peut déclencher des actions automatiques. Il sert à qualifier une demande sans rendre l’expérience inutilement lourde.

Une intégration relie deux outils pour échanger des données : site ↔ CRM, formulaire ↔ email, application ↔ facturation. Elle peut se faire via API, webhook ou connecteurs no-code.

Le low-code permet de créer des applications avec peu de code, via des composants et des configurations, tout en gardant des possibilités d’extension. C’est souvent un compromis entre no-code et développement sur mesure.

Le no-code permet de créer des automatisations ou des applications via des interfaces visuelles, sans développement classique. C’est utile pour prototyper ou automatiser rapidement, avec des limites selon les besoins.

Une notification informe qu’un événement s’est produit : nouvelle demande, changement de statut, message, alerte. Elle peut être envoyée par email, SMS, ou dans un outil interne.

Un portail client est un espace où un client se connecte pour suivre des demandes, télécharger des documents, consulter un planning ou échanger. Il améliore la transparence et réduit les emails.

Un webhook est un appel automatique envoyé quand un événement se produit, vers une URL définie. Il sert à déclencher une automatisation entre outils en temps réel.

Un workflow est une suite d’étapes et de règles : qui fait quoi, quand, avec quelles validations. En digital, il peut être automatisé partiellement via des outils.